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理財規劃師

國家人力資源和社會保障部規定,中國從2003年起全面實行就業準入和職業資格證書制度。理財規劃師已被列入國家統一考試項目。《理財規劃師國家職業標準》于2004年8月面向社會正式頒布。未來的幾十年,中國會逐漸步入一個真正意義上的理財時代。


   據權威專家預計,我國理財規劃師的缺口為20萬人;2008年中國個人理財市場預計將增長到650多億美元,并且以每年10%-20%的速度增長。未來5到10年,理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一,國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。


  理財規劃可分為三類——個人理財、公司理財和政府理財。目前我國的理財市場還以個人理財為主。當前國內有多種理財規劃師培訓課程,但國家理財規劃師(ChFP)是唯一由國家政府部門頒發的具有國家資格的證書,具有社會認可度高、富有本土化色彩、注重實務操作的特點。
  襄陽市朝陽職業培訓學校是經國家人力資源和社會保障部門批準成立的專門職業培訓機構,是“朝陽教育”——襄陽培訓基地,她將為您提供更便捷、更優惠、更優質的職業培訓認證服務。


一、考試簡介


1、考試級別
  理財規劃師國家職業標準分為助理理財規劃師(國家職業資格三級),理財規劃師(國家職業資格二級),高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
2、證書
  凡考核合格者,由國家勞動和社會保障部頒發相應等級的職業資格證書,并實行統一編號登記管理和國家勞動部官方網站網上查詢,是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等法律上的有效證件,可記入檔案、全國通用。
3、培訓教材、培訓內容
    中國財政經濟出版社出版的《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》、《理財規劃師工作要求》。內容還覆蓋《保險規劃》、《投資規劃》、《稅務規劃》、《進階理財規劃》等。
 4、報考資料
(1)填寫《中華人民共和國職業資格鑒定申報表》一式兩份; (2)一寸彩色照片4張,兩寸彩色照片2張;(3)學歷證、身份證復印件各兩份;  (4)理財規劃師(國家職業資格二級)考生須準備500字以上工作總結一篇,3000字左右工作相關論文一篇。

二、培訓對象
  金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人,企業財會人員、金融資產評估人員,提供理財咨詢的其他專業人員,如注冊會計師、稅務師、律師等;對理財規劃有興趣以及從事或準備從事本職業的人員。
三、培訓、認證益處
◆系統掌握專業知識操作技能,充分適應企業需求真正擁有入企工作的能力。
◆提升個人竟爭力和就業力,增加職場取勝砝碼。
◆證書全國通用、終身有效,一次投入,回報一生。
◆開設專業的理財規劃師咨詢公司。
◆成為專業的理財規劃師培訓人員。
◆在證券、銀行、保險等機構從事專業的理財服務。
◆建立廣泛人脈資源,印制同學錄;加入襄陽市理財師協會。“朝陽教育”將定期舉辦報告會、講座、研討會、聯誼會、戶外拓展活動,使你廣交朋友,擁有更廣泛的業界人脈資源。


四、申報條件(以下條件具備其中之一即可)
1、助理理財規劃師(國家三級)
(1)大學本科畢業,從事或準備從事理財規劃工作;大學本科專業或相關專業在校學生;
(2)大學專科畢業,3年以上工作經歷;   
(3)其它人員,5年以上工作經歷。   
2、理財規劃師(國家二級)
(1)具有大專學歷,從事本職業工作4年以上,經理財規劃師正規培訓達到標準學時數,并取得結業證書;
(2)取得相關專業學士學位,從事本職業工作3年以上,經理財規劃師正規培訓達到標準學時數,并取得結業證書;
(3)取得相關專業碩士學位,從事本職業工作1年以上,經理財規劃師正規培訓達到標準學時數,并取得結業證書。


五、培訓、考核和證書頒發
  周末上課, 整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告,培養學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
  理財規劃師考試,分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鐘;綜合評審時間不少于30分鐘。綜合評審時間在理論與技能考試通過后進行。全部模塊考試通過(考試未通過下次免費培訓),頒發由國家人力資源和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》,該證書全國通用,無須年檢,是求職、任職的資格憑證。


六、收費標準
一級:3000元
二級:2680元
三級:2280元
含教材費以外的所有費用:申報費、考務費、培訓費、論文評審費、辦證費等。)

七、報名方式
咨詢電話:0710-3512088 

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